Allegro, populárna nákupná platforma v Poľsku a jedna z najväčších e-commerce platforiem v Európe, oznámila, že sa dohodla na nadobudnutí 100 % podielu v Mall Group a WeDo od predávajúcich akcionárov PPF, EC Investments a Rockaway Capital. Známa je už i výška protihodnoty transakcie.
Získaná spoločnosť zahŕňa e-commerce aktíva Mall Group a logistické aktíva WeDo sídliace v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Poľsku. Transakcia sa netýka spoločností Vivantis a Mall Pay, ani Mall.TV a Košík.cz, ktoré už boli zo skupiny Mall vyčlenené v minulosti. Vo fiškálnom roku dosiahla Mall Group hrubý objem tovaru (GMV) v hodnote 930 miliónov eur, hrubú maržu 14 % a EBITDA na hranici rentability.
Snaha o vybudovanie lídra v e-commerce
Spojenie Mall Group a Allegro vytvorí poprednú e-commerce platformu v celom regióne, ktorá pod jednou strechou spojí celý rad značiek – Mall, mimovrste, czc.cz, WeDo, ale samozrejme aj Allegro, Ceneo eBilet a One. Klienti spoločnej platformy môžu ťažiť výhody z programu Smart!, ako aj z mnohých vernostných benefitov, ako je bezplatné doručenie, finančné technologické produkty či prístup k B2B platforme. Obchodníci zároveň získajú prístup k hladkému procesu predaja, inovatívnym riešeniam či reklamným službám.
Transakcia takmer zdvojnásobí celkový zasiahnuteľný trh skupiny v krajinách s vysoko atraktívnymi základmi a potenciálom pre rast. Spojenie tiež umožní efektívne medzinárodné vyhľadávanie a onboarding obchodníkov, ako aj podporu akvizície nových klientov. Využitie viac než 20-ročných skúseností Allegro na marketplace trhu tiež umožní zlepšenie marží a budovanie ďalších zdrojov zisku na podporu ďalšieho spoločného rozvoja skupiny.
„Počas uplynulých dvoch desaťročí sa Allegro stala obľúbenou nákupnou destináciou zákazníkov v Poľsku. Spoločne s Mall Group a WeDo teraz budeme schopní osloviť aj zvyšok Európy. Nakupujúci môžu ťažiť z lepšej ponuky, cien aj komfortu, zatiaľ čo spoločná základňa zhruba 135 tisíc obchodníkov môže inzerovať na jednom mieste a predávať všade. V spoločnosti Allegro sme už vyvinuli výber ponúk v regióne, pokročili sme tiež v oblasti prípravy našej platformy na podporu viacerých jazykov a pomoc obchodníkom s predajom do zahraničia. So zahrnutím obchodu Mall Group bude naša spoločná prítomnosť na trhoch v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku, Maďarsku a Chorvátsku – rovnajúca sa viac než 250 miliárd eur a vyše 70 mil. osôb, čo taktiež predstavuje základňu pre vybudovanie silného medzinárodného tímu v oblasti technológií, e-commerce a logistiky. Umožní nám to prilákať nové talenty, ponúkať nové kariérne príležitosti v rámci väčšej skupiny a vybudovať ešte dynamickejšiu a pestrejšiu organizáciu,“ uviedol François Nuyts, CEO spoločnosti Allegro.
Spojenie regionálnych znalostí a skúseností v oblastí doručovania
Spoločnosť Mall Group vybudovala jeden z popredných e-commerce obchodov v regióne strednej a východnej Európy, kombinujúc veľkú zákaznícku základňu s mohutnou návštevnosťou, populárnymi spotrebiteľskými značkami a skúsenými medzinárodnými tímami. Transakcia skupine poskytne prístup k cezhraničnej doprave a koncovej logistickej infraštruktúre Mall Group a WeDo, zatiaľ čo Allegro prináša svoje odborné skúsenosti v oblasti 3P marketplace trhu a prvotriednu technológiu na akcelerovanie spoločného rastu. Výhody oboch spoločností sa teda dokonale vyvážia a pomôžu vybudovať medzinárodný obchodný gigant na základe know-how spoločných tímov. Keďže Allegro posilní Mall Group v oblasti 3P obchodu, očakáva sa tiež rast v ziskovosti Mall Group vďaka výraznému nárastu ponuky a frekvencie transakcií.
„Po viac než siedmych rokoch budovania silnej pozície na poli e-commerce v Českej republike a regióne strednej a východnej Európy som rád, že sme našli takého silného partnera pre budúci rozvoj Mall Group a WeDo, ako je Allegro. V spoločnosti Allegro vidíme partnera s podobným náhľadom na inovácie, rast a komplementárnou kultúrou. Naprieč našimi platformami vidíme tiež celý rad príťažlivých synergií a priestor pre urýchlenie viacerých už existujúcich projektov,“ uvádza Jakub Havrlant, predseda predstavenstva Mall Group a zakladateľ a CEO spoločnosti Rockaway Capital
„Náš obchodný model perfektne zapadá do skupiny prevádzkujúcej taký veľký trh, navyše k tomu ponúkame tiež prístup k obrovskej koncovej infraštruktúre a operáciám v krajinách, kde pôsobíme. Začali sme tiež rozvíjať náš 3P obchod a tešíme sa na možnosť ťažiť z bezkonkurenčných skúseností spoločnosti Allegro v tejto oblasti. Obe naše spoločnosti sú domácimi šampiónmi v regióne strednej a východnej Európy, ktorí rozumejú potrebám lokálnych zákazníkov lepšie než ktokoľvek iný. Spojením našich síl získame kompletný balík pripravený pre zákazníkov a obchodníkov v šiestich stredoeurópskych krajinách, kde pôsobíme,“ tvrdí Jan Hanuš, CEO spoločnosti Mall Group.
Podrobnosti o transakcii sú známe
Transakcia bude financovaná pomocou kombinácie akcií a hotovostnej protihodnoty zahŕňajúcej 53,7 % hotovostnej protihodnoty financovanej hotovosťou a novým dlhom a 46,3 % protihodnoty v akciách alebo hotovosti. Allegro môže podľa vlastného uváženia buď vydať akcie predávajúcim akcionárom Mall Group, alebo dodatočne navýšiť hotovostnú protihodnotu. Formálny post-transakčný pákový efekt spoločnosti Allegro by podľa očakávaní v čase uzavretia nemal presiahnuť 3.0x. Uzavretie transakcie podlieha bežným protimonopolným a regulačným schváleniam a očakáva sa do konca prvej polovice roka 2022.
Transakcia sa vyšplhala na celkovú protihodnotu 881 miliónov eur na základe firemnej valuácie na úrovni 925 miliónov eur upravenej o záväzky v hodnote 44 miliónov eur. Finálna cena však môže byť navýšená až o 50 miliónov eur na základe výkonnosti Mall Group.